- La pénurie de mémoire causée par l’essor de l’intelligence artificielle ne touche pas seulement les PC
- De nouvelles capacités de production sont bien prévues, mais pas avant 2027
- Les produits d’entrée de gamme à faibles marges risquent d’être les plus durement touchés
Qu’ont en commun les meilleurs DAC audio, les lecteurs Hi-Res les plus performants, les meilleures télévisions et les barres de son haut de gamme ? Tous sont confrontés à des pénuries de composants et à des hausses de prix. Et cette fois, les droits de douane n’y sont pour rien : la pénurie actuelle résulte de la forte demande en puces mémoire et en composants de stockage, tirée par l’essor de l’IA. Les conséquences sont particulièrement marquées sur le segment grand public, où les marges bénéficiaires sont déjà extrêmement faibles.
Comme le rapportait Reuters en octobre, un seul acteur de l’IA, OpenAI, prévoit de commander 900 000 galettes de semi-conducteurs d’ici 2029. Cela représente environ 40 % de la production mondiale. Et d’autres entreprises du secteur suivent la même trajectoire.
Selon le Wall Street Journal, « le déploiement rapide des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle absorbe une grande part de l’approvisionnement disponible en mémoire NAND flash, en mémoire DRAM et en disques durs. Cela entraîne une pénurie de mémoire pour d'autres marchés comme les PC et les smartphones. »
Les appareils audiovisuels ne sont pas comparables aux PC et n’exigent pas autant de mémoire qu’un smartphone, mais ils en nécessitent tout de même. Des enceintes connectées aux téléviseurs intelligents, en passant par les systèmes multimédias embarqués dans les voitures, tous utilisent de la RAM en complément de leurs processeurs. Certains intègrent aussi du stockage NAND, car il s’agit, au fond, de petits ordinateurs. Or, les prix de ces composants s’envolent.
Samsung a déjà averti que le prix de ses téléviseurs pourrait grimper en raison des pénuries. Par ailleurs, certains fabricants de smartphones envisagent de revoir leurs spécifications à la baisse pour réduire leurs coûts, notamment en limitant la mémoire embarquée.
Selon NPR, les prix de la mémoire devraient continuer à augmenter cette année. Avril Wu, de l’institut de conseil Trendforce, déclarait récemment à NPR : « Je dis à tout le monde que si un appareil est envisagé, mieux vaut l’acheter maintenant. »
L’impact de l’IA sur le marché audio-vidéo
Les centres de données consacrés à l’intelligence artificielle n’utilisent pas les mêmes puces mémoire que les DAC ou les lecteurs audio Hi-Res : ils fonctionnent avec de la mémoire HBM (High Bandwidth Memory), et non avec de la DDR RAM, comme celle des PC ou des consoles PlayStation. Mais ces puces différentes sont fabriquées à partir du même type de galettes de semi-conducteurs, dont la demande explose. La mémoire HBM consomme environ trois fois plus de galettes que la DDR5.
Ce sont aussi des produits bien plus rentables, ce qui pousse de nombreuses entreprises à réorienter leur production vers les centres de données. Micron, l’un des trois grands fabricants de mémoire (avec SK Hynix et Samsung Electronics), a ainsi mis fin à sa marque grand public Crucial afin de « mieux répondre à la demande de ses clients stratégiques dans les secteurs à forte croissance ». Autrement dit, l’intelligence artificielle.
Ce recentrage de la production ralentit l’arrivée de nouvelles capacités destinées à la mémoire classique. SK Hynix annonçait en octobre avoir déjà sécurisé la totalité de la demande de ses clients pour la DRAM et la NAND de l’année suivante. Une expansion de la production sera donc nécessaire – alors même que le prix des équipements de fabrication est lui aussi en hausse.
À court terme, cela se traduit par une envolée des prix. CNBC indique que le prix de la RAM devrait augmenter de plus de 50 % ce trimestre par rapport au dernier trimestre 2025. L’institut Bloomsbury Intelligence and Security rapporte quant à lui une hausse de 171 % sur un an pour la DRAM – dépassant celle de l’or –, et un quadruplement des prix spot de la DDR5 depuis septembre 2025. Les prix de la DRAM et de la NAND auraient même doublé en un seul mois.
De nouvelles lignes de production sont bien en cours de construction, mais elles ne seront opérationnelles qu’en 2027.
Deux conséquences principales sont à prévoir sur le marché des appareils audio-vidéo. Premièrement, des hausses de prix sont à anticiper, notamment sur les produits d’entrée de gamme, où les fabricants ne peuvent pas absorber les surcoûts : il est plus difficile d’augmenter le prix d’un téléviseur à 300 € que celui d’un modèle à 3 000 €.
Deuxièmement, certains fabricants pourraient revoir à la baisse les spécifications de leurs futurs appareils, comme cela a déjà été observé dans le secteur des smartphones. D’autres pourraient décider de repousser le lancement de leurs nouveautés jusqu’à ce que les conditions de marché deviennent plus favorables.
Ce ne serait pas une première. Il suffit de se rappeler à quel point il était impossible de trouver un ampli home cinéma disponible après l’arrêt brutal de la production de puces pendant les confinements liés au COVID. Cette fois au moins, la pénurie est annoncée. Il est encore temps de planifier ses achats.
